北方国际股票(000065)分析,北方国际股票怎么样?

2019-09-10 15:02:50 阅读(1430)

  北方国际的股票近期比较亮眼,股价这几天都呈现着稳步上涨的趋势,从盘面上看K线形态也不错,那么这只股票是否可以买入呢?投资价值在哪里呢?下面我们就来分析一下这只股票吧。

  这是一个叫做北方,但实际是北方集团和南方集团双方持股,一方管理的公司。这是一个传统窗口公司,却突破自我,进军国际BOT并实现盈利的公司。这是一个曾专注中东/非洲的公司,如今却在一带一路市场签约比例占达到近80%。这是一个以起家的军贸公司,如今却在轨道交通、电力、石油矿产拿下众多EPC与供货项目。

  近年来,公司通过海外投资、并购等方式加大新能源投资运营业务的拓展力度,未来该业务有望为公司增加稳定的现金流。

北方国际股票怎么样.png

  投资要点:

  1、去年营收100亿(+3%)净利5.9亿(+18%)低于预期,受减值拖累,下调2019年EPS0.91 (原0.93元),增速19%;集团支持/带路相关度高,上调2020年EPS1.07元(原1.05元),2021年EPS1.22元,增速17%/15%,2019年17.5倍PE,上调目标价15.96元(原9.72元),增持。

  2、在手订单充足,有望受益集团支持。1去年新签合同约合75亿(-72%),Q4新签约27亿(-80%),但末在手/生效合同约合1029/435亿,为去年营收10.3倍/4.4倍,依然充足。2)前次注入资产全部完成业绩承诺,北方公司旗下上市平台和民品国际化经营整合平台,大集团、小公司特征明显,望继续获集团支持。

  3、一带一路主题相关度高,涨幅/仓位仍低。1) 去年海外营收占80%,且参与中巴经济走廊框架下首个正式启动轨交项目/非洲第一条现代电气化铁路/克罗地亚近年来最大电力项目等多个一带一路标杆项目,主题相关度高。3)首届峰会前最高涨142%,第二届峰会规模/规格更高,望对股价形成催化。4)去年末基金持仓仅0.35%,较首届峰会前(12.1%)空间大。

  2019年的中报显示净利润与同期上涨了至少百分之五,基本每股收益是0.47元。近年来,公司的业绩情况如下表所示:

北方国际股票.jpg

  此股最大的缺点是毛利太低,所获得的投资回报都是从管理效率中获得,企业有非常高的管理效率,管理团队应该是很不错的,只是目前不是好的买入价位。

  总的来说,这只股票的长期投资价值还是比较高的,如果有这方面倾向的投资者可以多关注一下。上述文章知识帮助投资者为此股做了一个浅显的分析,更深入的研究大家可以关注本网站继续了解。

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