华为境内发债60亿,是“借钱”刷屏?

2019-09-12 15:09:18 阅读(1302)

  9月11日,华为披露了中期票据募集说明书,说明书显示,华为正在谋求首次在中国境内发行公募债券,这次境内发行公募债券共募集60亿元,将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

华为境内发债60亿

  一、拟在境内首次发债募资60亿

  9月11日,来自中国银行(3.660, 0.00, 0.00%)间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册系统显示,华为投资控股有限公司(简称“华为”)在提交了2019年度第一期/第二期中期票据的注册材料,在境内首次发债。

  上述债券两期发行规模各30亿元(合计60亿元),期限均为3年;第一期的主承销商为工商银行(5.560, 0.01, 0.18%),第二期的主承销商为建设银行(7.140, 0.00, 0.00%),而根据工行、建行关于推荐华为发行中票的函,华为可注册的最大中票发行规模为300亿元,其中,工行推荐其注册发行不超过200亿元,建行推荐其注册发行100亿元。

  华为在说明书中表示,此次中期票据发行是针对境内合格机构投资者,将按照面值发行,发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式确定。联合资信评估有限公司将此次债券信评为信用评级为AAA/AAA。

  联合资信还列出了华为的七大优势。例如,拥有通信业界完整的、端到端的产品线和融合解决方案,在基础研究、专利规模、底层技术支持、5G技术及标准制定等方面构建了显著的竞争壁垒和规模优势,规模效益和客户资源优势显著等。

  二、华为手握近2500亿元现金

  说明书显示,2016-2018 年及 2019 年上半年,华为合并口径实现营业收入5180亿元、 5984亿元、7151亿元和3965亿元,同比分别增长 31.58%、15.52%、 19.50%和 22.86%,2016-2018年年均复合增长率达17.49%。

  分区域来看,中国地区也成为华为近年来营收保持增长的重要增量,从2016年的2428亿元增长到2018年的3720亿元,而仅在今年上半年,华为在中国地区的营收已经达到2304亿元。华为来自中国地区的营收占比也从2016年的46%已经上升到2019年上半年的58%。

  说明书还披露了华为旗下各个业务的毛利率情况,除企业业务外,运营商业务和消费者业务毛利率均稳定增长。2019年上半年,运营商业务毛利率为54%,企业业务毛利率为43%,消费者业务毛利率为30.24%。

  截至2019年6月末,华为账面现金2497亿元。在货币资金较为充裕的情况下,华为也通过理财产品进行了现金管理。截至2019年上半年末,华为投资的银行理财和结构化存款达555亿元,投资的货币基金和债券规模分别为143.90亿元和11.24亿元,总计超过700亿元。

  三、不差钱的华为为何要发债

  原来随着5G的推出,华为需要大量的研发费用和备货,这对资金提出了很高的要求。9月11日晚间,华为公司发布媒体回应称,11日公司正式提交发债文件,首次在境内发行公募债券。华为一直坚持通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公司财务稳健。本次发债所获资金将用于持续聚焦ICT基础设施建设,为客户提供更好的产品解决方案与服务。

  华为称,中国境内债券市场快速发展,目前市场容量全球第二,债券融资已成为中国境内重要的融资渠道之一。公司通过境内发债打开境内债券市场,将进一步丰富融资渠道,优化整体融资布局。

  华为表示,公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),外部融资作为补充(过去5年占比约10%)。公司经营稳健,现金流充裕。

  通过上述所介绍的,华为发行债券并不是“借钱”刷屏,更多的还是为打通融资渠道,给利益相关者信心。

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