索罗斯沽空港股失利,多数欧美家族基金不愿跟风!

2019-09-19 10:57:17 阅读(1437)

  据报道,索罗斯基金大举买入恒生指数沽空仓单,押注香港祸乱会引发港股下滑,但9月份以来,香港政府一直在采取稳定措施,港股上涨,使得他沽空港股失利,损失不少。

  传言说得活灵活现,尤其是9月5日索罗斯基金大举抛售恒生指数沽空头寸挽回损失,没想到当天港交所电子交易系统出现故障并暂停衍生产品市场交易,导致其止损无望。随着9月6日港股持续上涨,索罗斯基金最终损失约24亿港元认赔出局。

索罗斯沽空港股失利

  多位香港私募基金负责人普遍认为,由于此前索罗斯基金返还外部投资者资金,转型成家族基金而无需定期公布持仓变化。因此,市场难以通过其持仓变化了解其沽空港股的损失状况。何况索罗斯基金也有可能采取名义账户参与沽空港股套利,更令外界难以了解其沽空港股的实际损失额。

  “不过,即便索罗斯参与沽空港股,也不能代表绝大多数欧美大型家族基金与家族办公室的投资态度。”一位接受多家欧美大型家族办公室委托参与A股与港股投资的香港大型私募基金创始人透露,目前,绝大多数欧美大型家族基金与家族办公室根本没有将沽空港股、港元纳入其投资范畴。

  究其原因,一是中国香港拥有4000多亿美元外汇储备,加之中国中央政府逾3万亿美元外储作为“后盾”,他们知道复制1997年亚洲金融危机,对港元港股沽空套利的做法难以成功;二是他们认为中国香港经济依然受益中国经济转型发展而呈现平稳增长态势,因此贸然沽空港元、港股反而会加大他们投资风险。

  “事实上,索罗斯沽空港股失利的传闻,正给一些海外投机资本起到相当大的威慑力,令他们不得不削减港元、港股空头头寸力求自保。”上述香港大型私募基金创始人直言。

  一、索罗斯沽空港股失利“悬疑”

  从多方了解到,近期索罗斯沽空港股失利的传闻,正成为香港金融市场关注的焦点。

  “我们也在了解索罗斯到底动用多少资金沽空港股,最终亏损了多少钱。”一位香港私募基金交易主管向记者坦言。但他认为,索罗斯即便真的参与沽空港股,他能动用的资金也相当有限。

  一方面2017年底他将约180亿美元财富转入其创立的慈善组织基金会Open Society Foundations,令索罗斯基金投资额度相应缩水不少,另一方面2018年10月索罗斯分拆了其私募股票团队,并承诺向后者再分配20多亿美元,导致其基金资产进一步分流。更重要的是,鉴于前些年全球经济波动较大,索罗斯持续大幅压缩其宏观经济投资策略的额度。

  一位了解索罗斯基金投资动态的知情人士向记者透露,去年底索罗斯基金负责宏观经济和房地产领域投资的主管费希尔将宏观经济策略的投资额度从30亿美元大幅压缩至5亿美元,导致其沽空港股的资金再度大幅被压缩。

  “而且,索罗斯不大会单边押注港股下跌,按照他在1997年亚洲金融危机期间的操作手法,他会在押注港股下跌同时大举压低港元,由此引发香港资本大幅外流与港股大跌,从而令其沽空策略胜算倍增。”他分析说。过去两个月期间,港元兑美元汇率始终徘徊在7.8250-7.8450之间,并未触及汇率下限7.85,因此索罗斯大举沽空港股的条件未必成熟,令他不大会“一意孤行”。

  一家香港大型私募基金合伙人则指出,不排除押注港股下跌是索罗斯豪赌美股回落的一大步骤。此前索罗斯一直认为美国经济趋于衰退将令美股估值泡沫破裂,鉴于美股与港股波动相关性较高,因此他可能通过押注港股下跌获取超额回报。

  “不过,鉴于中国中央政府与香港特区政府合计拥有3.5万亿美元外汇储备,若索罗斯没有足够高的资本杠杆支持,未必敢大举沽空港股并直接挑战政府干预能力。”他指出。何况在1997年亚洲金融危机爆发后,索罗斯基金在亚太地区的一举一动都受到亚太国家地区金融监管部门密切关注,导致其实际沽空操作也处处受制。

  从多方了解到,此前一些投机资本因此纷纷打了退堂鼓,大幅削减港元与港股沽空头寸。

  “其实他们对沽空港元港股能否成功也心里没底,一方面,找不到跟风盘,令自身沽空行为陷入曲高和寡的窘境。另一方面,当前亚太国家地区金融监管部门应对投机资本沽空潮也积累了大量应对经验,令他们投鼠忌器。”这位香港大型私募基金合伙人指出。

  二、多数欧美家族基金不愿跟风

  在多位香港私募基金人士看来,即便索罗斯基金参与沽空港股,也只不过是“孤家寡人”行为。究其原因,绝大多数欧美大型家族基金与家族办公室都站在他的对立面。

  上述接受多家欧美大型家族办公室委托参与A股与港股投资的香港大型私募基金创始人向记者透露,尽管近期香港短期经济数据下滑,但这些欧美大型家族办公室与家族基金都没有提出沽空港股策略,甚至在定制化的投资策略里,他们也没有将沽空港股港元纳入投资考量范畴。

  他透露,近期多家欧美大型家族办公室与家族基金甚至还在计划追加人民币资产配置力度,原因是在日本、德国国债负收益率幅度加剧,美债收益率持续下滑的压力下,中国国债收益率在同等信用评级国债里收益率最高。因此,他们更倾向借道香港加仓人民币资产,带动香港地区相关人民币投资品种需求旺盛,也有助于香港红筹股投资吸引力提升。

  记者也了解到,目前部分欧美大型家族基金正打算将人民币与挂钩中国经济的港股资产单列出来,作为独立资产类别进行配置,且投资额度不低于基金总资产的5%,约占其新兴市场投资整体额度的60%左右。

  一位欧洲大型家族基金驻港代表坦言,他们内部不认为索罗斯基金会斥巨资沽空港股。因为1997年亚洲金融危机期间他之所以能沽空港元泰铢菲律宾元等亚太货币及其股票成功,主要基于他敏锐洞察到这些国家地区在经济高增长后,其巨额外债负担未必能支撑汇率持续平稳波动,如今香港不存在1997年所面临的经济问题,仅仅是社会问题导致短期经济数据下滑,因此他贸然斥巨资沽空港股是“欠妥之举”。

  通过上述所介绍的,应该清楚索罗斯勾结黎智英乱港,企图做空港股谋暴利这种做法是不能成功的了吧,更多港股信息多多关注微尚时代。

  相关推荐:

       遇到股灾,巴菲特和索罗斯是怎么做的?

       索罗斯将认购小米是怎么回事?为什么要认购呢?

       a股会不会被外资做空?有哪些理由?

>> 查看更多相似文章
相关阅读
拓展阅读
自2月6日上市以来,“插座一哥”公牛集团表现精盐。截至昨日收盘,该股连续八个交易日涨停,股价涨幅达180%,市值突破1000亿元。具体情况如下所示:
2月17日,央行发布消息称,当日开展2000亿1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率3.15%,较此前下降10BP(基点);开展7天期逆回购1000亿元,中标利率2.4%。当天有1万亿逆回购到期,无MLF到期,共实现流动性净回笼7000亿元。
2020-02-18 10:06:34 阅读(1242)
中国铁建(601186.SH)在2019年12月时,曾表示拟将子公司中国铁建重工集团股份有限公司(下称铁建重工)分拆后于科创板上市,如今该计划获得了联交所的同意,中国铁建于2020年2月17日在港交所披露了这则信息。
2020-02-18 09:37:39 阅读(1235)
非洲蝗虫成灾,蝗虫已经飞抵印度、巴基斯坦,哪些股票可以提前布局?下面就是蝗虫概念股,大家可以一起来看看。
2020-02-17 16:51:44 阅读(1372)
日前,新型冠状病毒确诊人数回落,因此,股市涨停板块方面,不再是防抗疫情股票受益。其沪深两市今日高开高走,农药板块掀涨停潮,下面就是相关内容介绍。
2020-02-17 16:20:47 阅读(1272)
2019年,证监会优化上市公司质量、坚持股票常态化发行,那在疫情防控期间,新股发行会如何开展呢?据了解,疫情防控期间,IPO受理审核及许可工作正常推进,新股常态化发行不受影响。
2020-02-17 10:46:04 阅读(1270)
刚过户就质押其股权,这事不知道投资者在之前有没有碰到过,但就今日消息,珠海明骏就质押了格力电器的股权,具体内容如下所示:
2020-02-17 09:52:36 阅读(1310)
2月16日,关于近日网上“多家企业获得央行抗击疫情专项再贷款”的传言,小米和美团对此做出了回应,那回应的内容是什么呢,下面就是相关内容介绍。
去年以来,多家机构看好“科技+券商”双轮驱动主线。近期科技股大放异彩,芯片、半导体概念涨幅居前,而券商股的表现也不落其后,多次出现明显的上攻迹象。
2020-02-14 14:10:02 阅读(1329)
2月14日消息,奥马电器宣布,为了解决上市公司的流动性压力,将转让子公司奥马冰箱49%的股权。此资股权的转让,还可以加大资源整合力度,提高运营和管理效率,优化公司债务结构。
2020-02-14 14:25:09 阅读(1309)
快讯
热门文章
推荐阅读