恒大发行20亿美元债,许家印和夏海钧分别认购

2020-01-17 16:45:44 阅读(1442)

  1月16日晚间,中国恒大(03333.HK)公告,公司拟发行两笔总计20亿美元的债券。具体来看,一笔为2023年到期的年利率11.5%的10亿美元,另外一笔为2024年到期的年利率12%的10亿美元,两笔均为每半年派息一次。

恒大发行20亿美元债

  值得一提的是,恒大集团董事局主席许家印已经认购5000万美元的2024年到期票据,恒大集团行政总裁兼执行董事夏海钧已认购5000万美元的2023年到期票据。恒大强调,许家印和夏海钧认购公司的美元债表示对集团的支持和信心。

  有负责融资业务的人士表示,一般而言,债券融资期限越长,融资利率越高。而目前国内的房企在境外发行的大笔美元债,为了确保认购的顺利进行,表示对公司的信心,一般都要自己先认购一部分。

  另外,恒大表示,发行美元债的主要是为集团现有债务,包括2020年票据再融资及用作一般用途。简单来说,就是“借新债还旧债”,用“长债置换短债”。上述所提到的2020年票据是指恒大发行的一笔本金总额约16亿美元,年利率7%,要在2020年到期的票据。

  根据恒大此前公布的发债信息,中国恒大的全资附属公司景程有限公司此前也曾发行过两笔2020年到期的美元债,总计金额为15.65亿美元,年利率11%。

  也就是说,恒大在2020年所需要偿还的美元债约31.65亿美元。

  同日,还有两家房企宣布了发债融资计划。包括弘阳地产(01996.HK)发行一笔2023年到期,年利率9.7%的3亿美元债,旭辉控股(00884.HK)发行一笔2025年到期,年利率6%的5.67亿美元债。

  从2019年年底至今,多家房地产上市公司陆续公布融资计划。进入2020年1月份,房企更是迎来了发债潮,其中,仅1月8日就有9家房企公布了融资计划。

  根据克而瑞研究中心统计显示,截至1月14日,短短14日内就有超过30家的房企公布了融资计划,已发行或拟发行融资规模高达851亿元;其中海外债成为了众多房企的融资重点,融资规模达到了572亿元,占比近67%,而2019年四季度95家典型房企的海外债规模仅为664亿元,1月前14日的海外债就已达到了第四季度的近86%。

  另外,2020年将有95家典型房企共有5575亿元的债券到期,相比2019年到期的债券增长了43%。从单月情况来看,1月、7月和11月均为偿债的高峰期,分别需要偿债616亿元、615亿元及662亿元,较大的债券到期压力也让房企更积极发债。

  大多数房企对于发债的目的大多在于“调整公司债务结构、满足资金需求、偿还境内公司债券及金融机构贷款”。还有一些是为了提前赎回旧的美元债,将借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化。

  克而瑞地产研究报告认为,整体来看,新年伊始的房企融资潮,一方面是由于年初节点性原因,信贷额度相对宽松,审批加快;另一方面也是因为随着偿债高峰的到来,房企必须借新还旧。在“住房不炒”基本方针未变的情况下,2020年房企整体融资预计仍将保持较严监管的状态,融资难的状况仍会延续。

  从单个企业角度来看,房企之间的融资分化还会加剧,大型房企的融资优势持续显现,而中小房企的融资压力还将持续加大。在此背景下,房企“借新还旧”虽能解决一时问题,但长期压力仍在,目前最佳维持现金流的方法仍是加强自身造血能力,紧抓销售回款来保障企业的财务稳定。

  相关推荐:

       “蚊型”房企上市,股价表现疲态尽显

       上市房企分红哪家强,万科A、华人置业最大方

       有哪些房企股票会涨,为什么房企股票会涨?

>> 查看更多相似文章
相关阅读
拓展阅读
3月25日,葵花药业(002737.SZ)发布公告称,近日收到其控股股东葵花集团有限公司(以下简称“葵花集团”)函告,葵花集团将所持有葵花药业的部分股份于近日办理了质押业务。
2020-03-27 17:07:00 阅读(1299)
随着人们手上的闲钱增多,越来越多的人加入了炒股行列,很多人喜欢炒股的原因,主要还是因为收益不错,但不是所有股民都可以赚钱的,因为有的股民在炒股时太保守,有的股民在炒股时太冲动,两者面临的风险是不一样的,那在想要更多资金来炒股的情况,这两类股民哪类比较适合采用股票配资炒股呢?
2020-03-27 16:14:45 阅读(1302)
受疫情以及其他因素影响,全球股市动荡不安,尤其是美股十天内四次熔断,见证历史,就连股神巴菲特都表示活了这么大岁数第一次见这种情况,不禁让投资者惊慌。但就在昨天,全球股市大反击,美股再度暴涨,三大股指高开后不断走高,道指狂飙2100点,涨幅超11%创1993年以来单日最大涨幅。
据消息,二十国集团(G20)领导人峰会发布联合声明,承诺向全球经济注入5万亿美元,并实现6大目标以应对冠状病毒造成的经济影响,并将“尽一切努力克服这一流行病。”
据最新消息,美股在多重利好消息的刺激下,美股再度暴涨,尾盘出现暴力拉升,道指飙升1300余点,近三日暴涨近4000点。那主要是哪些消息使得美股再度暴涨呢?下面就是相关股票资讯介绍,大家一起来看看。
2020-03-27 09:10:55 阅读(1434)
在疫情冲击下,各国纷纷出台宽松货币政策稳定市场。那中国央行是怎么做的呢,也会像美国和其他国家一样出大招吗,下面就经济学家的分析表示,中国央行不会出所谓的大招,具体原因如下所示。
2020-03-26 17:06:20 阅读(1344)
据3月26日消息,越南禁止出口大米,受此影响,农业种植板块领涨两市。截至上午休盘时,金健米业、深粮控股、京粮控股等多只粮食股涨停,相关农业概念股也纷纷大幅上涨。
2020-03-26 15:42:15 阅读(1493)
据股票最新资讯,近期波音公司因疫情提停产导致市值缩水数十亿美元,但就在今日波音公司暴涨,一夜暴涨31%,这到底是怎么回事呢?据了解,是因为美国政府已答应波音发放600亿美元援助,特朗普也公开对此事进行回应。除此之外,还有以下两种原因。
2020-03-26 14:11:32 阅读(1379)
美国万亿刺激方案的事情闹得沸沸扬扬,那到底这个政策出台了吗,2万亿救市计划的出台,对经济产生的影响有哪些呢?据了解,2万亿救市计划已经出台,下面就是对经济产生的影响介绍。
今日道指创1933年以来最大单日涨幅,飙2100点,美股更是全面暴涨,这到底是怎么一回事呢,据了解,这跟美国万亿刺激方案有关,那这一方案具体是干什么的呢,有没有通过呢,下面就是相关内容介绍。
2020-03-25 13:35:04 阅读(1349)
快讯
热门文章
推荐阅读