英科医疗股票前景分析,医药股可以投资哪些?

2021-04-24 14:00:02 阅读(1488)

在医疗器械行业中,英科医疗最近受到了一些投资者的关注,因为它最近发布的一季度财报展示了公司良好的发展潜力,公司表示这次增长是因为疫情的利好,我们还是来分析下英科医疗的前景吧。

英科医疗股票.jpg

一、英科医疗股票前景分析

投资逻辑:量价弹性巨大的业绩爆发+公司中长期成长逻辑坚实+行业景气度会持续。公司今年10-40亿净利润均有可能,目前初步测算今年37亿净利润,今年就有望达到长期市值目标300亿以上(原判断三年看三五百亿市值),2020年的10倍股。

涨价弹性巨大:疫情导致长期价格底部(英科去年出厂价:PVC9分钱、丁腈1.8毛钱)的一次性手套出现向上拐点,原来平均一只手套大约只净赚1分钱,而现在普遍涨价超过两三毛,3月之后月度价格持续上涨,丁腈手套海外部分订单价格已经涨至0.9元/只(130美金/箱)。涨价的利润是原来正常利润的几十倍。

成本端下降:上游材料成本下降(石化相关)、产能利用率提升、美国关税豁免。

量持续高增长:医疗手套长期有增长,由于疫情需求短期是持续向上,同时长期手套渗透率会持续提升。英科2018-2020的量分别是126、155、220亿只,2020年量增长达50%,长期产能达到1000亿只。

如果2020年平均每只手套多贡献1毛钱利润,则增量利润20亿左右,如果每只手套多贡献2毛利润,则增量利润可得到40亿左右。

景气度超预期:全球几家龙头的订单排产都到了今年四季度至明年一季度,锁量不锁价,目前月度价格持续上涨,龙头厂商判断行业景气度会超预期,疫情导致对手套使用习惯改变,进入较长的新景气周期。

二、医药股可以投资哪些?

医药行业鱼龙混杂,最近一年在带量采购、医保控费的大背景下,仿制药企业的生存压力很大;随着国民认知水平的提升,中药股也没有以往那么受青睐。所以未来真正有前景的板块一个是创新药板块,比如恒瑞医药、贝达药业等;一个消费升级板块,主要涉及医疗服务领域,比如爱尔眼科、通策医疗等。

医药是个能出长期大牛股的行业,但是切忌以板块配置的思路去投资,因为医药股之间的差异性实在太大,有时有些个股洪水滔天,而其他个股依旧歌舞升平,是个自下而上精选个股的行业。

英科医疗的前景目前是可以清晰的看到的,因为它很清楚自己这次的增速主要是疫情带动的,所以为了维持公司的增速不断的扩展公司规模,添加新的生产线等等,这都能体现公司领导层想要更上一层楼的决心。

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