包钢股份前景如何?投资价值分析

2021-05-16 23:01:33 阅读(4594)

最近钢铁行业实现了多次的上涨,所以很多人开始关注起钢铁股来,有的人问包钢股份前景如何?其实包钢股份的核心业务是稀土,目前包钢股份的价格也只有一元多,下面就给大家分析下它的前景。

包钢股份.jpg

一、包钢股份前景如何?

白云那博矿与尾矿库:白云鄂博矿区为大型铁-稀土-妮等多金属共生矿,其稀土资源储量居世界第一位,钒、社资源储量均居世界前列。稀土矿主要分布在该矿的主、东、西三个铁矿体中,主、东矿稀土含量相对更高。包头稀土矿将由白云鄂博矿山逐渐转移到包钢选矿厂尾矿坝,尾矿坝成为稀土矿的贮存地,白云那博稀土品种和应用:白云鄂博稀土资源主要为轻稀土,包括钢、饰、错、较等元素,是稀土元素中用量较大的几个品种。包钢股份的尾矿资产亦主要由白云鄂博铁矿石选铁后的尾矿资源累积形成,经选矿富集后的轻稀土资源品位相对高于原矿石,加工后可广泛应用于钦铁硼永磁材料、光学材料、电学材料、贮氢材料、石油裂化催化剂、汽车尾气净化催化剂等领域。

尾矿库资源量巨大:尾矿库可开发的资源除了稀土外,还包括铁、氯化物(萤石)、锐、筑、钛等资源,根据内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院2013年12月编制的《白云鄂博铁矿尾矿库铁稀土多金属矿资源储量核实报告》,该尾矿库的尾矿资源储量为19712.49万吨,稀土氧化物REO资源含量为1382万吨,品位7.01%,可供生产服务年限约为53年。

全球最大稀土精矿供应商:包钢股份在2015年收购了集团的尾矿库,当时尾矿资源股票估值为268亿元,2016年开始开展稀土精矿业务,根据公司公告,2017年公司销售稀土精矿17万吨,净利润13.36亿元,2018年销量27.2万吨,净利润21.09亿元,2019年稀土精矿交易量16.31万吨。公司是全球最大的稀土上游资源供应商。

二、投资价值分析

公司的核心价值在于其拥有庞大的稀土资源储备,是全球最大的稀土精矿供应商,受益于新能源汽车等下游行业的快速增长,近期错铵等稀土产品价格大幅上涨,公司产品价格调整相对滞后,稀土市场的高景气将有利于公司未来产品定价的提升。

公司是传统大中型钢铁企业,在以往稀土价格低迷期,市场长期忽视其稀土业务价值。如今稀土价格经历多年低迷后的大幅上涨,可能引发市场对公司稀土资源的价值重估,从估值的角度看,目前市场隐含的公司吨REO储量市值仅为海外可比公司的1/8,我们认为包锅稀土业务具备估值修复空间,给与“买入”评级。

包钢股份的核心价值在于稀土资源储备多,但是在宏观经济不及预期的情况下,包钢股份的钢铁业务也会缩水,市场对于稀土资源的需求减弱,双重压力下包钢股份的股价依旧不会有太好的走势。

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